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增收不增利 依然慢旋律—2013年上半年医药经济运行分析
2013.12.04
CFDA南方所经济研究
  
2013年上半年,我国医药工业完成产值10,310亿元,同比增长21.6%;实现销售收入9911亿元,同比增长19.5%;实现利润总额964亿元,同比增长16.4%。但值得关注的是,销售利润率水平?#20013;?#36208;低,两大主要药品消费终端用药金额增长放缓,医药贸易维?#20540;?#24133;增长态势。
  1.宏观经济是长期趋势
  2013年以来,面对复杂多变的国内外环境,我国政府坚持稳中求进的工作总基调,以提高经济增长质量和效益为?#34892;模?#32487;续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,加快经济转型升级和结构调整,使得国民经济运行总体平稳。
  2013年上半年,CPI增速低于2012年同期,但高于市场预期;GDP增幅为7.6%,超过了中央政府设定的7.5%的目标。内外需求尤其是外需出现明显放缓,加之由于过去产能扩张太快,现在有很多行业出现产能过剩,短期内这些行业的投?#24066;?#27714;呈下降态势,并?#20381;投?#21147;成本、环境资源成本大幅度上升,由此我国经济发展放?#33322;?#26159;一个长期的趋势。
  2.财政对医疗卫生投入?#20013;?#22686;加
  从2009~2012年,国家财政对医疗卫生累计投入22,427亿元,占财政支出的比例从4.4%提高到了5.7%2012年全国财政对医疗卫生?#23548;?#25903;出7347.91亿元,增幅为12.0%,支出完成年度预算的98.0%,其中中央财政对医疗卫生支出完成预算的100.6%
  与国际上的同口?#26029;?#27604;,我国医疗卫生支出占财政支出的比例高于希腊、瑞士等发达国家,也高于俄罗斯、巴西、南非等金砖国家。
  预计2013年国家财政对医疗卫生支出额为8931亿元,其中中央财政对医疗卫生支出预算2602.53亿元,同比增长27.1%;完成预算率42.6%,高于2012年同期。
  3.医药工业平稳开局,产值增幅提高
  2013年,医药工业(指化学原料药工业、化学药?#20998;?#21058;工业、生物制剂工业、医疗器械工业、卫生材料工业、中成药工业和中药饮片工业的总和)生产开局平稳,增幅呈现“V”型缓慢上扬。一季度工业总产值同比增长21.3%,较2012年末(20.1%)?#26434;?#19978;升;上半年同比增长21.6%,较2012年同期提升了2.4个百分点,累计医药工业完成总产值10,310亿元。
  从子行业看,除化学药?#20998;?#21058;工业外,其他医药工业产值上半年增幅较2012年同期均有不同程度的提高。其中:化学原料药工业累计完成1887亿元,同比增长19.0%,是近期少有的高增长态势;化学药?#20998;?#21058;工业增幅低于整体产业平均水平(22.8%)和本行业2012年同期水平(22.7%),上半年增长仅20.3%,完成产值2887亿元;中成药和中药饮片工业分别完成2305亿元和608亿元,同比增长24.1%32.8%,增幅增加了4.25.3个百分点;生物制剂工业产值稳步回升,累计完成1054亿元,同比增长23.4%,增幅是七子行业中最大的(上升了8.5个百分点);医疗器械和卫生材料工业分别增长22.8%31.7%,累计完成887亿元和682亿元。
  4.医药工业销售稳步扩大,增长平稳
  我国医药工业销售规模在稳步扩大,2013年上半年累计实现9911亿元,同比增长19.5%,增幅较2012年同期(19.1%)有所增加,但与2011年(28.9%)相比,增速有所回落。
  从子行业来看,化学药?#20998;?#21058;、医疗器械和中药饮片工业销售金额增幅不及2012年同期,其他医药工业增幅均高于去年同期水?#20581;?#20854;中:化学原料药工业销售累计实现金额1812亿元,同比增长14.0%,较2012年同期上升1.3个百分点;化学药?#20998;?#21058;工业实现销售金额2694亿元,增幅由2012年的21.9%降低至16.6%;中成药和中药饮片分别实现销售金额2312亿元和564亿元,同比增长27.2%27.8%;生物制剂工业销售金额增速维?#20540;?#20301;运行,仅有16.3%,高于2012年同期水平(15.2%),但低于产业平均水平(20.9%),实现销售金额1077亿元;医疗器械和卫生材料工业分别实现销售金额835亿元和618亿元,分别较去年同期降低1.8个百分点和提高2.1个百分点。
  5.医药工业盈利水平继续走低
  2013年伊始,医药工业盈利出现短暂性增长,利润增速有所提高,在一定时期恢复利润增幅高于产值增幅的趋势,但随后在两打两建反商业贿赂、药品价格调整等诸多因素影响下呈下降趋势。
  上半年,我国医药工业累计实现利润总额964亿元,同比增长16.4%,较2012年同期(17.7%)下降了1.3个百分点。国家一系列专项整?#20301;?#21160;的时间将延续至下半年,医药工业利润增速短期内难以提高。
  其中:2012年低迷发展的化学原料药工业利润触底反弹,增幅较2012年同期(-2.7%)大幅提升,增速为13.5%,累计实现122亿元;化学药?#20998;?#21058;和中成药工业利润分别实现297亿元和228亿元,增长13.3%19.3%,增幅较2012年同期分别下降了8.23.1个百分点;生物制剂和中药饮片工业利润增幅有所上升,分别实现134亿元和41亿元,较去年同期小幅增长2.41.3个百分点;医疗器械和卫生材料利润增幅不及2012年同期水平,分别为11.5%25.3%,实现累?#24179;?#39069;81亿元和61亿元。
  销售利润率水平?#20013;?#36208;低,今年上半年总体水?#25509;?#25152;下降,为9.7%2012年同期为10.0%)。各子行业销售利润率均无明显改善,其中:化学原料药和生物制剂工业与去年同期基本持平;化学药?#20998;?#21058;工业下降0.3个百分点;中成药和医疗器械工业分别下降0.70.6个百分点;中药饮片工业?#26434;?#19978;升;卫生材料工业小幅提升0.3个百分点。
  6.终端用药增幅放缓,后势不容乐观
  2013年一季度,我国两大主要用药消费终端?#20013;?#25193;大,但增长幅度均不及2012年同期水平,后期走势不容乐观。
  医院市场就诊人次保持较快增长,成为拉动医院市场刚性需求的重要因素,但受抗菌药物限用政策、零差率试点和全国各地自2012年下半年重新开启药品(基药)招标工作的影响,医院市场用药金额增幅进一步受到限制。据南方所全国医药终端用药分析?#20302;?/span>显示,一季度全国22大城市典型样本医院用药金额为299亿元,同比增长10.7%,增幅进一步回落。预计随着公立医院改革的进一步?#24179;?#21307;院市场药品销售增幅放慢将成为一段时间内的趋势。
  药品零售市场虽然稳步增长,但受相关政策以及租金、人工成本进一步上扬影响,零售市场的结构性调整仍将?#20013;?#19968;段时间。2013年一季度,药品零售市场规模约为580亿元,同比增长13.2%,增幅?#26434;?#19979;滑。
  7.医药贸易总体保持增长,仍显疲软
  2013年上半年,全球经济增长动力不足,国际市场需求未得到根本改善,导致国际医药贸易额下降。我国医药对外贸易发展面临的国际国内形势更趋严峻,具体体现在产能过剩矛盾突出,经济下行压力加大,外需低迷、成本升高、摩擦增多等。受以上各种因素叠加冲击,我国医药对外贸易出口形势难以继续保持前些年连续20%以上高增长态势,在今后一段时间内将维?#20540;?#24133;增长的趋势。上半年,我国医药贸易进出口额达432.37亿美元,同比增长10.28%,三大类商?#26041;?#20986;口增幅表现尚可,中药增长23.94%,西药增长6.96%,医疗器械增长14.4%
  但单?#26469;?#20986;口情况来看,三大类商品明显分化,主流品类令人担忧。缘于原材料涨价幅度较大,中药类产品出口增幅排名第一,中药材及饮片表现为量价齐增,提取物却量增价跌。而占据近48%出口比重的原料药,出口均价下跌4%,导致出口数量虽保持增长,但出口额仅增长3.08%,原料药出口压力加大。医院诊断与治疗设备、口腔设备与材料等高科技和高附加值产品则呈现数量大幅下降、价格大幅上升的局面,显示我国出口产?#26041;?#26500;正向高科技和高附加值方向逐渐调整。
结语:总体来看,2013年上半年我国医药经济整体开局良好,医药工业产值增速有所回升;销售规模扩大但增幅放缓;利润增幅?#20013;?#19979;滑,盈利水平?#20013;?#36208;低;终端用药市场规模?#20013;?#25193;大,但医院终端增幅下降,零售终端增长平稳,竞争压力加大;受出口拖累,我国医药对外贸易难以回复高位增长。这种增幅放缓的生产销售态?#24179;?#22312;今后一段时期内?#20013;?#20445;持。
 
 
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