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增收不增利 依然慢旋律—2013年上半年醫藥經濟運行分析
2013.12.04
CFDA南方所經濟研究
  
2013年上半年,我國醫藥工業完成產值10,310億元,同比增長21.6%;實現銷售收入9911億元,同比增長19.5%;實現利潤總額964億元,同比增長16.4%。但值得關注的是,銷售利潤率水平持續走低,兩大主要藥品消費終端用藥金額增長放緩,醫藥貿易維持低幅增長態勢。
  1.宏觀經濟是長期趨勢
  2013年以來,面對復雜多變的國內外環境,我國政府堅持穩中求進的工作總基調,以提高經濟增長質量和效益為中心,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,不斷加強和改善宏觀調控,加快經濟轉型升級和結構調整,使得國民經濟運行總體平穩。
  2013年上半年,CPI增速低于2012年同期,但高于市場預期;GDP增幅為7.6%,超過了中央政府設定的7.5%的目標。內外需求尤其是外需出現明顯放緩,加之由于過去產能擴張太快,現在有很多行業出現產能過剩,短期內這些行業的投資需求呈下降態勢,并且勞動力成本、環境資源成本大幅度上升,由此我國經濟發展放緩將是一個長期的趨勢。
  2.財政對醫療衛生投入持續增加
  從2009~2012年,國家財政對醫療衛生累計投入22,427億元,占財政支出的比例從4.4%提高到了5.7%。2012年全國財政對醫療衛生實際支出7347.91億元,增幅為12.0%,支出完成年度預算的98.0%,其中中央財政對醫療衛生支出完成預算的100.6%。
  與國際上的同口徑相比,我國醫療衛生支出占財政支出的比例高于希臘、瑞士等發達國家,也高于俄羅斯、巴西、南非等金磚國家。
  預計2013年國家財政對醫療衛生支出額為8931億元,其中中央財政對醫療衛生支出預算2602.53億元,同比增長27.1%;完成預算率42.6%,高于2012年同期。
  3.醫藥工業平穩開局,產值增幅提高
  2013年,醫藥工業(指化學原料藥工業、化學藥品制劑工業、生物制劑工業、醫療器械工業、衛生材料工業、中成藥工業和中藥飲片工業的總和)生產開局平穩,增幅呈現“V”型緩慢上揚。一季度工業總產值同比增長21.3%,較2012年末(20.1%)略有上升;上半年同比增長21.6%,較2012年同期提升了2.4個百分點,累計醫藥工業完成總產值10,310億元。
  從子行業看,除化學藥品制劑工業外,其他醫藥工業產值上半年增幅較2012年同期均有不同程度的提高。其中:化學原料藥工業累計完成1887億元,同比增長19.0%,是近期少有的高增長態勢;化學藥品制劑工業增幅低于整體產業平均水平(22.8%)和本行業2012年同期水平(22.7%),上半年增長僅20.3%,完成產值2887億元;中成藥和中藥飲片工業分別完成2305億元和608億元,同比增長24.1%32.8%,增幅增加了4.25.3個百分點;生物制劑工業產值穩步回升,累計完成1054億元,同比增長23.4%,增幅是七子行業中最大的(上升了8.5個百分點);醫療器械和衛生材料工業分別增長22.8%31.7%,累計完成887億元和682億元。
  4.醫藥工業銷售穩步擴大,增長平穩
  我國醫藥工業銷售規模在穩步擴大,2013年上半年累計實現9911億元,同比增長19.5%,增幅較2012年同期(19.1%)有所增加,但與2011年(28.9%)相比,增速有所回落。
  從子行業來看,化學藥品制劑、醫療器械和中藥飲片工業銷售金額增幅不及2012年同期,其他醫藥工業增幅均高于去年同期水平。其中:化學原料藥工業銷售累計實現金額1812億元,同比增長14.0%,較2012年同期上升1.3個百分點;化學藥品制劑工業實現銷售金額2694億元,增幅由2012年的21.9%降低至16.6%;中成藥和中藥飲片分別實現銷售金額2312億元和564億元,同比增長27.2%27.8%;生物制劑工業銷售金額增速維持低位運行,僅有16.3%,高于2012年同期水平(15.2%),但低于產業平均水平(20.9%),實現銷售金額1077億元;醫療器械和衛生材料工業分別實現銷售金額835億元和618億元,分別較去年同期降低1.8個百分點和提高2.1個百分點。
  5.醫藥工業盈利水平繼續走低
  2013年伊始,醫藥工業盈利出現短暫性增長,利潤增速有所提高,在一定時期恢復利潤增幅高于產值增幅的趨勢,但隨后在兩打兩建、反商業賄賂、藥品價格調整等諸多因素影響下呈下降趨勢。
  上半年,我國醫藥工業累計實現利潤總額964億元,同比增長16.4%,較2012年同期(17.7%)下降了1.3個百分點。國家一系列專項整治活動的時間將延續至下半年,醫藥工業利潤增速短期內難以提高。
  其中:2012年低迷發展的化學原料藥工業利潤觸底反彈,增幅較2012年同期(-2.7%)大幅提升,增速為13.5%,累計實現122億元;化學藥品制劑和中成藥工業利潤分別實現297億元和228億元,增長13.3%19.3%,增幅較2012年同期分別下降了8.23.1個百分點;生物制劑和中藥飲片工業利潤增幅有所上升,分別實現134億元和41億元,較去年同期小幅增長2.41.3個百分點;醫療器械和衛生材料利潤增幅不及2012年同期水平,分別為11.5%25.3%,實現累計金額81億元和61億元。
  銷售利潤率水平持續走低,今年上半年總體水平有所下降,為9.7%2012年同期為10.0%)。各子行業銷售利潤率均無明顯改善,其中:化學原料藥和生物制劑工業與去年同期基本持平;化學藥品制劑工業下降0.3個百分點;中成藥和醫療器械工業分別下降0.70.6個百分點;中藥飲片工業略有上升;衛生材料工業小幅提升0.3個百分點。
  6.終端用藥增幅放緩,后勢不容樂觀
  2013年一季度,我國兩大主要用藥消費終端持續擴大,但增長幅度均不及2012年同期水平,后期走勢不容樂觀。
  醫院市場就診人次保持較快增長,成為拉動醫院市場剛性需求的重要因素,但受抗菌藥物限用政策、零差率試點和全國各地自2012年下半年重新開啟藥品(基藥)招標工作的影響,醫院市場用藥金額增幅進一步受到限制。據南方所全國醫藥終端用藥分析系統顯示,一季度全國22大城市典型樣本醫院用藥金額為299億元,同比增長10.7%,增幅進一步回落。預計隨著公立醫院改革的進一步推進,醫院市場藥品銷售增幅放慢將成為一段時間內的趨勢。
  藥品零售市場雖然穩步增長,但受相關政策以及租金、人工成本進一步上揚影響,零售市場的結構性調整仍將持續一段時間。2013年一季度,藥品零售市場規模約為580億元,同比增長13.2%,增幅略有下滑。
  7.醫藥貿易總體保持增長,仍顯疲軟
  2013年上半年,全球經濟增長動力不足,國際市場需求未得到根本改善,導致國際醫藥貿易額下降。我國醫藥對外貿易發展面臨的國際國內形勢更趨嚴峻,具體體現在產能過剩矛盾突出,經濟下行壓力加大,外需低迷、成本升高、摩擦增多等。受以上各種因素疊加沖擊,我國醫藥對外貿易出口形勢難以繼續保持前些年連續20%以上高增長態勢,在今后一段時間內將維持低幅增長的趨勢。上半年,我國醫藥貿易進出口額達432.37億美元,同比增長10.28%,三大類商品進出口增幅表現尚可,中藥增長23.94%,西藥增長6.96%,醫療器械增長14.4%。
  但單獨從出口情況來看,三大類商品明顯分化,主流品類令人擔憂。緣于原材料漲價幅度較大,中藥類產品出口增幅排名第一,中藥材及飲片表現為量價齊增,提取物卻量增價跌。而占據近48%出口比重的原料藥,出口均價下跌4%,導致出口數量雖保持增長,但出口額僅增長3.08%,原料藥出口壓力加大。醫院診斷與治療設備、口腔設備與材料等高科技和高附加值產品則呈現數量大幅下降、價格大幅上升的局面,顯示我國出口產品結構正向高科技和高附加值方向逐漸調整。
結語:總體來看,2013年上半年我國醫藥經濟整體開局良好,醫藥工業產值增速有所回升;銷售規模擴大但增幅放緩;利潤增幅持續下滑,盈利水平持續走低;終端用藥市場規模持續擴大,但醫院終端增幅下降,零售終端增長平穩,競爭壓力加大;受出口拖累,我國醫藥對外貿易難以回復高位增長。這種增幅放緩的生產銷售態勢將在今后一段時期內持續保持。
 
 
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